Театральная актриса и танцовщица отправляется в далекую Индию в поисках своей матери, которая много лет назад оставила её ради присоединения к загадочной секте. Погружаясь в необычный и яркий мир новой страны, она всё больше запутывается в своих ощущениях и восприятиях. Реальность начинает смешиваться с иллюзией. Местные площади, переполненные людьми, кажутся ей сценами из театральных постановок. Маски и куклы, которые она видит на улицах, напоминают реквизит, а звучащие вокруг песни становятся частью театрального представления.
Девушка сталкивается с вопросом: действительно ли то, что она видит и переживает в Индии, происходит на самом деле, или это всего лишь разыгрываемая её собственным разумом драма? Время от времени ей кажется, что она всё ещё находится в Петербурге, на одной из театральных площадок, где каждый элемент декораций воссоздаёт индийскую атмосферу. Это путешествие становится для неё настоящим испытанием, в котором границы между реальностью и фантазией стираются, заставляя её переосмыслить своё прошлое, настоящее и будущее.